[기업명] 인스코비
공시명: 전환사채권 발행결정
공시일자: 2025.04.24
인스코비는 제38회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 50억 원 규모로 발행하기로 결정했습니다. 발행 목적은 전액 운영자금 조달이며, 전환가액은 1,640원으로 주식 총 3,048,780주가 전환 가능 대상입니다. 이는 현재 발행주식총수의 약 2.55% 수준입니다. 표면이자율은 3.0%, 만기이자율은 8.0%이며, 전환청구기간은 2026년 5월 13일부터 2028년 4월 13일까지입니다.
최저 전환가액은 1,148원으로 설정돼 있으며, 시가하락에 따라 전환가액 조정이 가능하고, 조기상환청구권(Put Option)과 중도상환청구권(Call Option)이 모두 포함되어 있습니다.
참고사항
전환사채가 누적되며 잠재적 희석 가능성이 높아졌습니다. 본 사채까지 포함 시 총 전환 가능 주식은 2천만 주를 넘어 현 주식 총수 대비 약 17.07%에 해당합니다. 향후 주가 희석 및 자금 부담 여부를 주의 깊게 확인해야 하며, 조기상환·중도상환 권리가 복잡하게 얽혀 있으므로 투자자 입장에서 계약 조건을 면밀히 분석할 필요가 있습니다.
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